CRM System
Agency CRM
Agency CRM je webová aplikácia vytvorená ako interný nástroj pre efektívnejšie riadenie klientov, obchodných príležitostí a projektového pipeline-u v agentúrnom prostredí.
Ukážky rozhrania
Prehľad projektu
Moderná CRM webová aplikácia pre digitálne a marketingové agentúry, ktorá spája klientov, obchodný pipeline, rozpočty, priority a follow-up aktivity.
Moja rola
Návrh konceptu, štruktúra aplikácie, UX logika, práca s AI nástrojmi, testovanie a úprava výslednej web appky
Výstup
Funkčný CRM prototyp pre správu klientov, pipeline-u a follow-up aktivít.
Kontext / problém
Agentúrne tímy potrebujú mať prehľad o klientoch, rozpočtoch, stave projektov, prioritách, pravdepodobnosti uzavretia a ďalších krokoch v komunikácii.
Cieľ
Navrhnúť praktický CRM systém, ktorý spája dashboard, databázu klientov, detail klienta, pipeline a aktivity do jedného pracovného prostredia.
Proces
- 01Navrhol som dashboard s kľúčovými metrikami a vizualizáciami pipeline-u.
- 02Pripravil som klientsku databázu s filtrovaním, vyhľadávaním a detailným bočným panelom.
- 03Vytvoril som logiku Kanban pipeline-u podľa stavov obchodných príležitostí.
- 04Navrhol som sekciu aktivít pre follow-upy, úlohy a pripomienky.
Kľúčové funkcie
Čo som si z projektu odniesol
Projekt mi pomohol lepšie pochopiť informačnú architektúru dashboardových nástrojov a praktickú logiku CRM systémov pre agentúrne prostredie.